在經(jīng)歷了連續(xù)兩年的高速增長(zhǎng)過(guò)后，工程機(jī)械出口市場(chǎng)也已略顯“疲軟”。
2023年我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品出口485.52億美元，同比增長(zhǎng)9.59%。但分產(chǎn)品來(lái)看，有部分產(chǎn)品出口出現(xiàn)同比下滑，如挖掘機(jī)2023年全年出口105038臺(tái)，同比下降4.04%，尤其下半年以來(lái)挖掘機(jī)出口增速明顯乏力，連續(xù)6 個(gè)月出現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)。
2024年一季度數(shù)據(jù)也已全數(shù)出爐，挖掘機(jī)出口情況依然呈下降態(tài)勢(shì)，不過(guò)仍然有部分產(chǎn)品呈現(xiàn)出較高的韌性。
整體來(lái)看，2024年1至3月我國(guó)工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為126.6億美元，同比增長(zhǎng)2.66%。其中出口金額120.07億美元，同比增長(zhǎng)2.6%。
工程機(jī)械出口已由快速增長(zhǎng)期逐步過(guò)渡到平穩(wěn)發(fā)展期，總但體向好的趨勢(shì)沒(méi)有變。在高基數(shù)效應(yīng)下，2024年出口市場(chǎng)預(yù)計(jì)銷(xiāo)量增速整體平穩(wěn)。那不同區(qū)域市場(chǎng)需求情況如何？
全球工程機(jī)械市場(chǎng)超萬(wàn)億規(guī)模
全球工程機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模龐大，根據(jù)Statista統(tǒng)計(jì)，2023年全球工程機(jī)械市場(chǎng)空間預(yù)計(jì)超過(guò)1500億美元，2024年預(yù)計(jì)超過(guò)萬(wàn)億人民幣。分地區(qū)來(lái)看。按2022年銷(xiāo)量顯示，北美占比27%，是第一大市場(chǎng)；中國(guó)占比19%，為第二大市場(chǎng)；第三大市場(chǎng)是占比18%的歐洲，第四和第五大市場(chǎng)為日本、印度，分別占比6%，其他市場(chǎng)占比24%。分產(chǎn)品來(lái)看，2022年工程機(jī)械市場(chǎng)(包括建筑設(shè)備+礦山設(shè)備)中，土方機(jī)械占比56.3%，起重機(jī)械占比16.7%，混凝土及道路機(jī)械占比14.3%，其他12.7%。整體來(lái)看，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的銷(xiāo)售收入還有很大的增長(zhǎng)空間。隨著國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)見(jiàn)底回升，以及頭部企業(yè)在海外市場(chǎng)的不斷拓展，未來(lái)幾年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)內(nèi)外共振，保持較高的增速。北美市場(chǎng)
全球范圍內(nèi)最具增長(zhǎng)潛力的市場(chǎng)
據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年北美工程機(jī)械銷(xiāo)量約31.5萬(wàn)臺(tái)；其中美國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模447.6億美元，占全球的28%。而根據(jù)海關(guān)出口金額測(cè)算，中國(guó)23年出口北美工程機(jī)械設(shè)備約27.2億美元，僅占北美市場(chǎng)約6.1%。北美市場(chǎng)仍然是工程機(jī)械行業(yè)全球范圍內(nèi)最具增長(zhǎng)潛力的市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)有著巨大的發(fā)展空間。從需求端來(lái)看，一方面美國(guó)新建住房銷(xiāo)量帶動(dòng)住宅建造支出于23M10同比轉(zhuǎn)正，地產(chǎn)需求觸底反彈；另一方面2021年11月美國(guó)《基礎(chǔ)設(shè)施投資和就業(yè)法案》生效，22年簽訂《芯片與科學(xué)法案》支撐非住宅建造支出同比持續(xù)增長(zhǎng)，基建需求穩(wěn)健；同時(shí)北美能源與采礦需求穩(wěn)定，原油與天然氣產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，采礦業(yè)產(chǎn)出指數(shù)穩(wěn)定。預(yù)計(jì)接下來(lái)需求設(shè)備多以挖掘機(jī)、裝載機(jī)等設(shè)備為主。當(dāng)前，中國(guó)工程機(jī)械在北美占據(jù)的份額仍為個(gè)位數(shù)，相信隨著海外渠道布局的完善，中國(guó)工程機(jī)械將在北美有著廣闊的發(fā)展。歐洲市場(chǎng)
電動(dòng)化需求或?qū)⒊蔀槲磥?lái)主要增點(diǎn)
2022年西歐四國(guó)（英法德意）占?xì)W洲總需求的58%；2023年市場(chǎng)規(guī)模約為390億美元，占全球的24.8%，其中建筑帶來(lái)的工程機(jī)械需求集中于西歐。按海關(guān)出口金額測(cè)算，23年中國(guó)工程機(jī)械出口歐洲126.89億美元，占?xì)W洲市場(chǎng)的32.5%，其中約60.5億美元出口到俄羅斯市場(chǎng)，占俄羅斯48%。
從需求端來(lái)看，西歐整體建筑需求已疲軟，2023年英、法、德的建筑業(yè)PMI持續(xù)位于50容枯線(xiàn)下，但歐洲市場(chǎng)對(duì)于挖掘機(jī)和裝載機(jī)的需求較高，未來(lái)歐洲工程機(jī)械增量或來(lái)自于電動(dòng)化轉(zhuǎn)型；另一方面俄羅斯的下游采礦業(yè)、建筑業(yè)、油氣開(kāi)采業(yè)投資總額穩(wěn)定，預(yù)將貢獻(xiàn)一定市場(chǎng)空間，24年國(guó)產(chǎn)品牌市占率有望進(jìn)一步提升。未來(lái)，西歐電動(dòng)化需求及俄羅斯市場(chǎng)或是出口主要增長(zhǎng)點(diǎn)。東南亞市場(chǎng)
礦山設(shè)備需求依然穩(wěn)健
2023年?yáng)|盟工程機(jī)械銷(xiāo)量約7.4萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模6.4億美元，占全球的4.9%。2023年中國(guó)對(duì)東盟出口工程機(jī)械整機(jī)+零部件部件71.6億美元。從需求端來(lái)看，23年印尼、泰國(guó)、越南的基建需求有所下降，但印尼對(duì)采礦設(shè)備的需求依然強(qiáng)勁。2024年，面對(duì)東南亞市場(chǎng)，礦山設(shè)備需求穩(wěn)健，國(guó)產(chǎn)制造商的核心應(yīng)在于提升市占率。并且在“一帶一路”倡議和RCEP協(xié)定等政策支持下，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商具備區(qū)位及關(guān)稅優(yōu)勢(shì)，未來(lái)國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商有望繼續(xù)提升東南亞市場(chǎng)份額。中東、非洲市場(chǎng)
基建需求旺盛，中資投資高增
2023年中東和非洲工程機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模111.1億美元，占全球的7.1%。受益于能源價(jià)格上漲及基建需求，世界銀行展望2024-2025年中東GDP增長(zhǎng)約3.5%非洲大約1/5的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目由中國(guó)提供融資，有1/3的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目中國(guó)承建，發(fā)展空間可觀。同時(shí)，中東以及非洲工程市場(chǎng)整體格局均衡，部分區(qū)域市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)品牌份額領(lǐng)先，2024年預(yù)將持向好態(tài)勢(shì)。總而言之，國(guó)產(chǎn)品牌的海外市場(chǎng)開(kāi)拓已結(jié)束了高速增長(zhǎng)期，進(jìn)入了穩(wěn)步發(fā)展期。面對(duì)日益加劇的不穩(wěn)定性和挑戰(zhàn)性，中國(guó)企業(yè)仍需在供應(yīng)鏈、市場(chǎng)、運(yùn)營(yíng)管理等方面繼續(xù)深度布局。2024年我國(guó)工程機(jī)械出口海外市場(chǎng)空間仍巨大，短期增點(diǎn)或在于東南亞及一帶一路市占率提升；中期增點(diǎn)或在于西歐及俄羅斯市場(chǎng)；遠(yuǎn)期增點(diǎn)或在于本地化建設(shè)提升北美市場(chǎng)份額。
